Druhý kruh síly
Zatímco až dosud se Castaneda pouštěl do světa čarodějů pod ochranou dona Juana, stal se nyní plnoprávným čarodějem, a proto musí obstát sám a osvědčit platnost don Juanova učení i za velmi dramatických okolností. I když touto knihuo don Juan prostupuje každým okamžikem, nesetkáme se sním. Máme ovšem příležitost seznámit se s dalšími jeho žáky - kromě Pablita, Benigna a Nestora budeme mít příležitost blíž poznat i doňu Soledad, Lidii, Josefinu, Rosu a la Gordu. Jako bojovník ví, že je světelná bytost vybavená druhým kruhem síly druhou pozorností, která mu dává rychlost potřebnou ke vstupu do jiných dimenzí.