Pouští a harémem I
Děje se zde spousta věcí, na které později May odkazuje v dalších románech z Orientu, počínaje seznámením s hádží Halefem a jeho svatbou s Hanneh, pokračuje návštěvou Mekky, seznámením se s Haddády a sirem Davidem Lindsayem, vítězstvím v Údolí stupňů a konče pobytem u mosulského paši a uctívačů ďábla. Román je plný typických Mayových postupů - akce, humor, u jezídů pak popis náboženské slavnosti připomíná podobné pasáže pozdějších románů.