Čarodějův klobouk
První jarní ráno po probuzení je nejkrásnější. Muminkova maminka připraví snídani a muminek, Šňupálek a Čenich se vydávají na výlet na kopec nad údolím. Na samém vršku najdou černý cylindr a přinesou ho domů. Netuší, že klobouk je kouzelný a že promění muminí údolí v dějiště nejroztodivnějších čar a kouzel.