Biggles letí na jih
Bigglese přichází navštívit hrabě Petr Saurin, který v Anglii pracuje jako mosyrský velvyslanec (Mosyr, v originálu nazvaný Moldovia, je podle knihy na blízkém východě u pobřeží Rudého moře). Mosyr má problémy: ohrožuje ho jeho mocná sousední země.
Biggles zprvu odmítne, ale nakonec se přece jen vydává do Mosyru, kde zopracovává plány, jak na nepřítele vyzrát. Proti němu ale stojí velitel mosyrské armády - generál Roland, který se chce stát panovníkem Mosyru. Za pomoci Ludvíka Saurina (synovce hraběte Petra Saurina) a princezny Mariany je nepřítel Mosyru poražen a Biggles s Algym unikají zastřelení.