Španělská serenáda
Mladou Pilar osud v krátké době připravil o oba rodiče. Dívka však tuší, že matčinu smrt má na svědomí její druhý manžel Don Esteban, vychytralý a zákeřný muž, který se s ní oženil jen pro její majetek. Pilar si uvědomuje, že Don Esteban se brzy pokusí odstranit z cesty také ji, a proto se spojí s Refugiem, přestože mladík patří do znepřátelené rodiny. Nyní však mají společného nepřítele, neboť Refugia pronásleduje nejen policie, ale také samotný Don Esteban za to, že v souboji zabil jeho syna. Don Esteban uprchne s rodinným jměním do Ameriky a mladá dvojice ho následuje. Musí překonat řadu útrap a Pilar si postupně uvědomuje, že její city k Refugiovi mají daleko k pouhému přátelství.