Místo zla
Frank Pollard trpí amnesií, nic si nepamatuje. Každé ráno, když se probudí, nachází na rukou krev. Neumí si to vysvětlit a tak požádá o pomoc majitele soukromé detektivní kanceláře Julii a Bobbyho Dakotovy. Ti se zpočátku zdráhají avšak případu se přece jenom ujmou. V noci Franka hlídají, ale on jim při nevysvětlitelných tónech flétny, které se rozeznívají zcela nečekaně, mizí před očima. Pokaždé se vrací k smrti unavený. Bobby Dakota posléze přichází s hypotézou, že Frank ovládá tajemství rozplynutí hmoty a jejího následného splynutí na jiném místě ...... .