Julie, demoverze
Annie a Duncan se přirozeně doplňují, jako dva dílky skládačky, třebaže Duncanovi kvůli vášnivému zaujetí samotářským a geniálním písničkářem Tuckerem Crowem prakticky nezbývá čas na nic dalšího – na manželství, na děti ani na hovory o čemkoli jiném než o Tuckeru Crowovi a jeho zmizení po záhadné události na toaletě jednoho nočního klubu před dvaceti lety. Annie se začíná ptát sama sebe, jestli nepromarnila patnáct let života v neperspektivním vztahu a neustrnula v nudné práci v ospalém městě na pochmurném východoanglickém pobřeží.
Když Tuckerova nahrávací společnost nečekaně vydá minimalistickou verzi jeho nejslavnějšího alba a Annie není z tohoto počinu, prvního po mnoha letech, vůbec nadšená a navíc nechápe, v čem by měl být lepší než originál, Duncan hledá útěchu u někoho jiného – a Annie má konečně možnost ho vyhodit.
To nejhorší však osud pro Duncana teprve chystá: Annie není se svým názorem sama. Když uveřejní recenzi na fanouškovské webové stránce, přijde jí reakce od toho nejméně pravděpodobného člověka, od samotného Tuckera. Rozvine se korespondence, která je pro Annie dvojnásobně uspokojivá: ukazuje se, že Tucker je odborník na promarnění mnoha let života, podobně jako ona, a Annie navíc začíná chápat, co je příčinou jeho mnoholetého mlčení. A rozhodně to není událost na toaletě nočního klubu…