Černý štít
Paul Manning a Wess Kintell přicházejí pod Černý štít na ranč Johna Belmonta s nabídkou na spolupráci při pěstování dobytka. Stávají se společníky ale časem poznají, že Belmont jim prodává krávy z jejich vlastního stáda. Navíc se Paul zamiluje do jeho mladičké ženy Luisy, které také není lhostejný. Kovbojové odhalují další Belmontovy nekalé praktiky a také zjišťují, že Luisa možná ani není jeho manželka.