Mág - Mistr
Zajetí na Kelewanu znamená pro většinu obyvatel Midkemie jen otroctví a smrt. Díky skrytým magickým vlohám, které dokáže probudit teprve vyšší učení kelewanských mágů, je však pro Puga počátkem cesty za skutečným poznáním. Časem se stane prvním mezi sobě rovnými. Zbývá se jen rozhodnout, do kterého světa vlastně patří.
Invaze na Midkemii opět nabývá na síle a do čela armád se staví sám císař. Proti němi stojí král, který stále hlouběji propadá svému šílenství, rozhádaná šlechta a ponurý mág Macros, o němž nikdo neví, jaké cíle vlastně sleduje.