Vladařská pompa
Anglický velvyslanec vévoda z Welminsteru přijíždí do Petrohradu právě ve chvíli, kdy vrcholí Napoleonova invaze do Ruska a francouzská vojska se blíží k Moskvě. Vévoda má posílat zprávy o situaci v Rusku do Anglie a z toho důvodu navštěvuje jak cara, tak i své ruské známé.U kněžny Vsevolsovové se seznámí s mladou přítelkyní její dcery Zojou Vallonovou, dcerou francouzského dirigenta, zaměstnaného v moskevském Velkém divadle. Když kněžna zjistí, že je vévoda navštěvuje kvůli Zoje, a nikoliv kvůli její dceři, pošle Zoju zpět k otci do Moskvy.
Blíží se však bitva u Borodina, a tak se vévoda mající o chystaném střetu u Moskvy zprávy, vydává za Zojou. Sám se ocitá přímo ve válečném střetnutí a je těžce zraněn…